了解您的退休策略

利用我们的工具以及支持帮您做出决策,从史考特投资管理获取专业理财指导,或二者兼顾为您所用。 

退休账户及退休解决方案

史考特提供全面的产品、账户和工具选择,帮助您确定并监控最佳投资组合
以达到您的目标。

完整的IRA退休账户类型供您选择 

我们提供传统和罗斯IRA退休账户,以及SIMPLE和SEP IRA退休账户。选择适合您的账户,或使用我们的IRA决策工具帮您选择。  
 


 

为您的现有401(k)发现新机会

无论您最近换了工作还是希望整合您的退休账户,您再投资时资产的都可以有不同的选择,我们在这里为您提供帮助。


 

考虑多种投资产品

从债券和共同基金到定期存单和国债,史考特为您创建投资组合提供广泛的投资产品选择。

 

工具及计算器

如果您想要自己管理部分投资组合,但仍然希望获取指导以达到您理想中的退休状态,我们提供工具、计算器和其它支持以助您沿着正轨行驶。

退休计算器

利用这一工具宏观了解您投资组合目前的情况,以及您在未来需要储蓄多少。进入您的退休计算器

运算您当前的退休投资数字
为将来创建不同的投资前景
帮助确定您将来是否能实现目标

投资组合评估工具

使用我们的投资组合评估工具帮您找到最适合您投资组合的资产,以及随时间推移您可以做出的改变。

深入分析您的投资
为您的投资组合设置目标模式
查看其它潜在投资选择

筛选工具

使用我们强大的筛选器,根据历史表现、行业、分析师平级和其它众多标准找到股票、共同基金和ETF。

使用您自己的过滤标准寻找证券
利用现有的预设筛选
找到有独立分析师强劲评级的债券

特选列表

查看我们的特选列表,其中有独立专家提供的不同类别ETF和共同基金供您参考。

基于多种因素筛选
研究特选列表中的基金
当即交易您选择的基金

与专业人员交谈

无论您是否已知您的方向还是需要理财指导,史考特投资管理公司都提供专业的管理和指导以帮助您确定走在正确的方向上。

 

理财顾问(Advisor Access)*

通过史考特投资管理™的理财顾问服务,您将与独立的注册投资顾问直接合作,以一步步帮助您管理退休储蓄。

与您自己的独立顾问合作
查看您的全面财务状况
获取多种财务规划服务


 

理财指导(Guidence Solutions)*

史考特投资管理™的理财指导服务提供个性化建议和专业管理的投资组合,专为您特有的需求而设。

与理财指导顾问一对一地讨论您的目标
了解您当前的投资策略和风险承受力
为您的理财投资组合获取不断的个性化指导


*管理和高级解决方案涉及额外费用,仅由史考特投资管理TM提供。目前仅提供英文服务。

 

要了解更多有关史考特投资管理™的专业理财指导(Guidence Solutions)或理财顾问(Advisor Access)服务的信息,请联系您当地史考特分行的投资顾问。


或拨打电话844.557.8422(英文服务)

我们如何对提供的服务收取薪酬,以便您做出明智的决定是很重要的事。欲了解更多信息,请点击这里

*史考特投资管理™的理财指导服务(Guidance Solutions)和理财顾问服务(Advisor Access)是由史考特投资管理™提供的理财顾问服务,是注册的投资顾问。经纪产品和服务由史考特证券公司提供 – 其为 FINRA 和 SIPC成员,顾问服务由史考特投资管理™提供。史考特投资管理™和史考特证券是史考特金融服务公司的全资子公司。这不是史考特无权开展业务范围内的优惠或要求。

在决定滚存之前,投资人应当仔细研究并考虑所有可选的退休选择。您的决策应当反映出您对各种因素的考虑,包括所涉及的好处及处罚。这些因素包括但不限于,投资或账户相关的费用及花费,所提供的不同服务水平,提款处罚,债权人和法律保护,最低分配要求,以及与拥有雇主股票相关的因素。这些因素的重要性有所不同,取决于您个人的需要和情况。税务后果可能会因州法律和您的个人情况而有所不同。史考特不提供税务建议。有关您的个人税务或财务状况问题,请咨询您的税务或法律顾问专员。

为特选列表所选择的共同基金和ETF源自第三方为共同基金和ETF为其专有研究产品和服务而维持的基金领域。特选列表中的特定共同基金可能不适合您在您的情况下进行投资,史考特可能提供其它更适合的共同基金或投资选择。所提供的信息不应被视为建议或者要求投资或卖出任何特定的证券或证券类型。在做投资决定前,投资人应全面研究任何证券。